NOTRE PHILOSOPHIE
Engagement
et précision
VOTRE ARCHITECTE PATRIMONIAL
Depuis 2007, la Financière de Gênes s'engage à offrir à ses clients une attention de tous les instants, un accompagnement réfléchi, une présence constante et une efficacité de premier ordre en matière de gestion patrimoniale. Notre ambition est de vous aider à développer, protéger, et transmettre votre patrimoine ou votre entreprise avec la plus grande efficacité.
Notre vision à 360° de votre situation patrimoniale nous permet de déployer des stratégies sur-mesure, civiles, fiscales, financières, adaptées à vos besoins spécifiques et à vos objectifs à long terme. En véritables artisans du patrimoine, nous privilégions une approche à long terme, prenant le temps nécessaire pour comprendre en profondeur chaque dossier, faire preuve de créativité et nous former continuellement pour vous proposer des solutions d'excellence.
Au sein de notre société de conseil, l'efficacité est notre maître-mot. Nous travaillons de concert avec les meilleurs professionnels du secteur, et les testons régulièrement, pour vous assurer que la stratégie patrimoniale élaborée reste intacte et efficace à chaque étape de sa mise en œuvre. Notre objectif est de veiller à ce que les plans conçus se traduisent par des résultats tangibles et bénéfiques, évitant ainsi les écueils qui pourraient compromettre vos objectifs.
"Voir nos clients nous confier la gestion de leur patrimoine, puis celle de leurs enfants, est la plus belle marque de confiance. Cela témoigne de l'impact positif de notre approche et de notre engagement à leurs côtés sur le long terme."
Grégoire Laval, Gérant de la Financiére de Génes
PERSONNALISATION ET EXPERTISE
Chaque dossier comporte ses singularités, la relation humaine et l’écoute sont donc des actifs fondamentaux dans notre approche. Notre analyse minutieuse et exhaustive nous permettra de bâtir à vos côtés une stratégie sur mesure, parfaitement ajustée à la structure de vos revenus et à vos objectifs à long terme.
La gestion de patrimoine ne doit pas être perçue comme un privilège réservé à une élite. Nous sommes convaincus de remplir un rôle d’intérêt général en aidant nos clients dont la culture financière n’est pas toujours importante à anticiper le choc financier que constitue souvent le passage à la retraite,ou limiter les droits de succession amputant les fruits d’une vie de travail. C'est pourquoi notre conseil prend tout son sens lorsqu'il est global, rendant votre stratégie patrimoniale à la fois efficace, durable et fiable. Il est fréquent que nous fassions à ce titre intervenir des partenaires (Experts-comptables, Notaires, Avocats …) pour exécuter parfaitement la tactique choisie.
BÂTIR LA CONFIANCE ET L'EXCELLENCE
Sous la direction de Grégoire Laval, fondateur et gérant de la société, mais surtout passionné par son métier depuis plus de 15 ans, la Financière de Gênes s'est dédiée à l'excellence en conseil stratégique. Nous maintenons chaque année un haut niveau de formation certifiante, et offrons une expertise complète couvrant tous les aspects du patrimoine privé, de la fiscalité à l'analyse de placements immobiliers et financiers. Nous apprenons tous les jours, avec comme objectif de vous offrir chaque jour de nouvelles sources de conseils et de solutions à haute valeur ajoutée sur le plan civil, fiscal, et financier.
Au cœur de notre philosophie réside la conviction que la confiance est la pierre angulaire d'une relation de conseil réussie. Nous développons naturellement des relations humaines de long terme, et c'est dans cet esprit que nous œuvrons chaque jour, déterminés à mériter la confiance que vous nous accordez, en vous guidant vers les meilleurs choix pour votre patrimoine, et en partageant des convictions et des expériences vécues et inspirantes, dossier après dossier. Il est fréquent pour nous de suivre nos clients sur plusieurs années, et qu’ils nous demande d’accompagner leurs enfants lorsque le moment est venu. C’est pour nous la plus belle reconnaissance.