NOS SERVICES
Conseil
patrimonial global
DEVELOPPER
UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT PERSONNALISÉE
Au sein de la Financière de Gênes, nous proposons des stratégies d'investissement personnalisées et globales pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Notre approche est holistique mais se veut avant tout humaine. Au-delà des éléments financiers de votre dossier, nous nous soucions de trouver la juste adéquation entre ce que vous êtes, les motivations que vous exprimez, les solutions et stratégies disponibles. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour développer un plan d'investissement sur mesure qui vise à maximiser votre satisfaction sur le long terme, et à fidéliser notre relation.
COMPRENDRE
ET AGIR
La Financière de Gênes propose un accompagnement véritablement personnalisé à chaque étape de votre parcours d'investissement.
- Découvrir et échanger avec vous sur votre situation patrimoniale
- Définir une stratégie globale, claire et efficace
- Rechercher, étudier, présenter avec exactitude les meilleures solutions
- Proposer un suivi et un apprentissage continu à nos clients
Nous fournissons des audits et des analyses approfondies pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, en phase avec vos valeurs, mais aussi un accompagnement durable, pour répondre à vos questions, ou faire vivre au mieux vos investissements. Votre succès et votre satisfaction sont ainsi notre priorité.
CONSEILLER
DES PLACEMENTS RESPONSABLES
En tant que conseil en investissement financier (CIF), nous croyons en la valeur de nos engagements sociétaux.
Notre approche permet d'identifier des placements générant un retour sur investissement adapté à vos souhaits, et contribuant également à des initiatives durables et socialement responsables.
Avec notre expertise, vous pouvez investir en toute confiance dans des projets qui ont un impact positif, et qui respecteront vos valeurs.
REPONDRE A VOS BESOINS PERSONNELS
La gestion de la fiscalité est en France un aspect essentiel de toute stratégie d'investissement. Ce sujet, bien plus complexe qu'il n'y parait, doit avant tout servir une stratégie patrimoniale efficace. Nous vous apportons ainsi une vision globale sur votre patrimoine, permettant des arbitrages éclairés entre les solutions disponibles, que nous présélectionnons avec soin, avec comme but premier une efficience fiscale et financière importante. Notre objectif est de maximiser vos gains nets après impôts, et de privilégier des investissements permettant de développer votre patrimoine de manière qualitative.
REPONDRE A VOS BESOINS PROFESSIONNELS
Les artisans, indépendants, et Dirigeants de petites sociétés sont constamment investis dans la marche à court terme de leur société, et manquent de propositions d'accompagnement de long terme, et de solutions faisant sens pour optimiser leur fiscalité et préparer leur avenir. Notre approche est résolument tournée sur cet objectif de long terme, et passe par une proximité permettant de mettre en place des actions concrètes, permettant des résultats rapides, durables et mesurables.
POLE IMMOBILIER
L'immobilier est avec la bourse le placement le plus rentable sur le long terme. Que ce soit pour disposer de revenus complémentaires sans fiscalité et sans soucis de gestion, pour investir dans des biens prestigieux disposant d'atouts fiscaux importants, pour réaliser un projet de rénovation et de réhabilitation, nous vous accompagnons selon vos souhaits depuis l'étude stratégique jusqu'à la livraison du bien.
Nous intervenons régulièrement sur les opérations suivantes :
- Dispositif Loi Monument Historique
- Dispositif Loi Malraux
- Dispositif Denormandie
- Opérations de marchands de biens
- Dispositifs LMNP et LMP
- Dispositif déficit foncier
- SCPI de rendement
POLE ASSURANCE
Donner du sens à des produits financiers n'est pas forcément une évidence pour beaucoup d'investisseurs. Notre approche pédagogue vise avant tout à retrouver le sens que nos clients souhaitent apporter à leur action, que se soit pour les protéger directement, ou protéger leurs proches.
Notre large gamme de solutions nous assure de trouver la cohérence d'ensemble propre à rassurer et à satisfaire directement nos investisseurs.
Nos solutions d'investissement :
- Assurance-vie / contrat de capitalisation, de droits français
- Assurance-vie / contrat de capitalisation, de droit luxembourgeois
- PER
- Epargne salariale : PEI / PERECOI, intéressement & participation
- Gestion de trésorerie d'entreprise
Nos solutions de protection pour les entreprises et les libéraux :
- Contrat de prévoyance
- Contrat de complémentaire santé
- Contrat d'Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
- Assurance homme-clé